Como Encontrar o Melhor CRM Para o seu Negócio Online

Pode apostar que não é mais um segredo. Que um sistema CRM confiável é extremamente crítico para qualquer negócio em crescimento.

Na verdade, eu diria que agora é quase uma questão de vida ou morte.

Porque pergunta? Bem, vamos enfrentá-lo.

Embora possa iniciar o seu negócio com um sistema simples de gestão de clientes, composto apenas de apresentações e aplicativos de email, chega um momento em que todos eles se tornam redundantes.

Conforme a sua base de clientes se expande, aumenta também o stresse de gerir os dados correspondentes.

E é principalmente por isso que eles criaram aplicativos de CRM para todos os tipos de negócios.

Agora, veja só. Em 2016, 64,2% das organizações classificaram os sistemas de CRM como impactantes ou muito impactantes, através de uma pesquisa do LinkedIn .

E o Aberdeen Group , por outro lado, estabeleceu que grupos de vendas eficazes têm 81% de probabilidade de uso persistente de CRM.

Eles geralmente aproveitam o CRM para:

Acompanhar todas as interações com o cliente
Coordenando processos de vendas e marketing
Manter as informações do cliente
Conversão sistemática de leads
Identificar e qualificar novos leads

Portanto, é claro, pode ter certeza de que é um sistema adequadamente testado e aprovado.

Mas, há um problema. Nem todo CRM pode fazer tudo isso.

Só deve implementar um que combine perfeitamente com o seu negócio, se pretende otimizar os seus processos de vendas e marketing.

Isso pode parecer fácil para iniciantes, mas torna-se extremamente desafiador quando chega ao processo de seleção real.

O problema é que o mercado de CRM é mais como uma faca de dois gumes.

Embora as suas inúmeras opções de CRM representem taxas competitivas para os utilizadores, elas também complicam o processo de seleção.

Mesmo quando presume que conhece um punhado de soluções eficazes de antemão, é provável que se confunda com muitos outros com recursos aparentemente mais inteligentes e preços mais baratos.

O que eventualmente aceita determina substancialmente as suas taxas de conversão de leads e retenção de clientes.

Então, vamos ser honestos, simplesmente não há espaço para concessões. Tem que avaliar de forma abrangente cada funcionalidade.

Parece um ótimo trabalho, certo? Bem, felizmente, já estivemos lá antes.

E reconhecemos ser um empresário ocupado que pode não ter tempo para experimentar todas as opções possíveis.

Felizmente, testamos muitos sistemas ao longo dos anos para entender precisamente o que constitui o melhor CRM para negócios online.

Portanto, tornaremos todo o processo de seleção muito mais fácil, guiando você pelos elementos mais críticos que deve considerar.

Escolher o melhor CRM para o seu negócio online

Nuvem vs local

Considerando tudo isso, existem dois tipos principais de soluções de CRM, nuvem e no local.

No local, é certo, pode soar como a opção adequada de cara.

Porque, vamos ser honestos, quem não gostaria de ter controle absoluto sobre o seu sistema de CRM?

O ponto principal do CRM no local é a gestão interno.

Todo o sistema é construído a partir do zero de acordo com a sua estrutura de negócios e estrutura de vendas precisas.

Isso significa que determina como os dados são tratados e armazenados.

Além disso, economiza dos custos de assinatura periódica que, de outra forma, seria forçado a pagar a um fornecedor de CRM.

Mas, não se engane. Isso não sugere, de forma alguma, que o CRM on-premise seja barato.

Na verdade, pode ser bastante caro, especialmente quando considera os seus altos custos de configuração inicial.

E não termina com a aquisição de hardware e software.

Ainda precisa contratar uma equipa de especialistas em TI dedicados para construir e manter todo o sistema.

Não me entenda mal. Embora a instalação e a manutenção possam custar um bom dinheiro, vale a pena se o sistema resultante for eficaz.

No entanto, não é a única abordagem capaz disso.

Um sistema de CRM em nuvem ou SaaS também pode gerar grandes retornos, possivelmente ainda mais, considerando a sua configuração e custos operacionais significativamente mais baratos.

Agora, um CRM em nuvem é exatamente o que já pensa.

Praticamente qualquer CRM que viu na web ou a nossa página de revisão pertence a essa categoria.

Eles são fundamentalmente distribuídos como soluções proprietárias ou de código aberto através da Internet, com os dados correspondentes residindo nos servidores do provedor.

Portanto, todo o sistema é controlado e gerido pelo fornecedor.

Você, por outro lado, consegue aceder as funcionalidades através de uma conta de utilizador, a partir da qual deverá ser capaz de coordenar tudo.

Bem, é claro, isso deixa todo o fardo de suporte e manutenção para o distribuidor, o que significa que não precisa se preocupar com os custos de aquisição de servidor e contratação de equipa de TI.

Na verdade, a maioria deles vem com interfaces que pode usar confortavelmente sem nenhum conhecimento técnico de TI.

Embora existam algumas opções de CRM em nuvem gratuitas, os sistemas totalmente provisionados geralmente têm um preço.

E, consequentemente, os utilizadores são obrigados a renovar as suas assinaturas mensal ou anualmente.

Mas, pensando bem, isso pode ser uma desvantagem insignificante, considerando a conveniência do CRM SaaS.

Portanto, em suma, uma empresa online típica de pequeno ou médio porte estaria melhor aproveitando um aplicativo de CRM baseado na nuvem.

Necessidades do negócio

Aposto que já ouviu uma coisa: “o nosso CRM é versátil o suficiente para todos os tipos de negócios”.

Justo. Mas, se já testou alguns CRMs antes, sabe como essa declaração pode ser totalmente imprecisa.

Simplesmente, é impossível ter um aplicativo de CRM que atenda perfeitamente a todos os tipos de negócios.

Portanto, não tenha pressa em encontrar uma solução aparentemente “tamanho único”.

Em vez disso, avalie as necessidades do seu negócio de forma abrangente para ter uma ideia do tipo de CRM que deve procurar.

Independentemente de quão simples presuma que o seu negócio está estruturado, o fato é que ele é distintamente único quando se trata de dinâmica de crescimento, base de clientes, além de vendas, marketing e operações de gestão.

Leitura adicional: Como Instalar o Elementor: Guia Passo a Passo

Portanto, não é aconselhável se comprometer com qualquer solução de software que ofereça recursos padrão.

Ok, eu sei o que pode estar a pensar agora. As soluções de CRM não são desenvolvidas para atender ao mesmo propósito?

Bem, o objetivo fundamental do CRM, é claro, é melhorar o relacionamento com o cliente garantidamente.

E uma vez que existem várias maneiras de fazer isso, as soluções de CRM vêm com funcionalidades variadas com base nos processos de destino.

Em suma, a maioria deles inclui recursos que os agentes de vendas podem aproveitar para gerir os seus negócios.

Mas, também temos empresas como Salesforce e Zoho, que também oferecem campanhas de marketing online e funcionalidades de atendimento ao cliente.

Eles facilitam isso, por exemplo, gerando detalhes automaticamente a partir de canais de atendimento ao cliente, como formulários de contacto em sites.

Consequentemente, os agentes de suporte podem não apenas aceder as informações, mas também responder de acordo ou repassá-las a outros membros da equipa devidamente qualificados.

Algumas soluções vão em frente e importam automaticamente os detalhes do nome como entradas de perfil do cliente.

Se, em vez disso, você preferir combinar vendas com ferramentas de marketing online, verifique opções como SalesHandy.

É uma plataforma de CRM otimizada especificamente para rastreamento e email marketing .

Pode aprender tudo sobre isso por meio da nossa análise abrangente.

E, caso essas opções sejam um pouco complicadas para o seu negócio, também pode optar por prosseguir com uma solução simples que ofereça recursos básicos de gestão de vendas e contactos.

Um bom exemplo seria o Insightly, que também analisamos com a sua alternativa proeminente, Capsule CRM.

A acessibilidade de dados subsequente por si só poderia encurtar o seu ciclo médio de vendas em 8-14%.

Dito isso, o truque para rever o seu negócio é analisar cada necessidade até o último detalhe.

Isso o ajudará a evitar subestimar os recursos de que precisa.

Na verdade, os estudos classificaram isso como um dos erros comuns que os iniciantes em CRM cometem.

Número de funcionários

Provavelmente, não usará o CRM sozinho.

Na verdade, os sistemas de CRM são comummente adotados por empresas com grandes equipas, numa tentativa de simplificar os seus extensos procedimentos de gestão e agilizar as tarefas de acordo.

Isso deve explicar porque 91% das organizações com mais de 11 funcionários já implementaram CRM, enquanto as suas contrapartes com 10 funcionários ou menos conseguiram apenas 50% de taxa de adoção .

Agora, a eficácia geral das suas equipas de vendas e marketing depende substancialmente das funcionalidades multiutilizador, disponíveis no seu CRM.

E isso, é claro, significa que, para começar, deve se concentrar em opções que são flexíveis o suficiente para serem aproveitadas por vários utilizadores simultaneamente.

No entanto, não termina aí porque, ao que parece, utilizadores adicionais trazem mais complicações.

Por exemplo, quanto maior o número de utilizadores, mais deve se preocupar com os recursos de segurança da informação do sistema e a sua estrutura de acesso à conta correspondente.

Espera-se que uma empresa com menos de 10 funcionários tenha uma ampla gama de opções de CRM que possa adotar sem dificuldades.

Uma solução simples como o Insightly ou o Hubspot pode resolver o problema.

Mas, se o número exceder esse, pode querer um sistema com uma gama de funcionalidades de controlo de privilégios sólidos na conta de administrador.

Dessa forma, poderá determinar precisamente o que cada membro da equipa pode acessar e editar.

Caso esteja a lidar com uma organização significativamente maior com várias equipas de vendas distintas, deve escolher uma solução de CRM com recursos de gestão de território relevante.

Isso permite que agrupe sistematicamente os agentes de vendas de acordo com as suas respetivas equipas e, posteriormente, evite partilhar clientes ou leads.

Experiência do utilizador

A importância de obter um sistema de CRM amigável e completo nunca pode ser exagerada.

E aqui está o porquê, até agora, muitas pesquisas estabeleceram predominantemente a experiência do utilizador como o fator mais crítico ao avaliar um CRM.

Considere, por exemplo, um estudo especial do SuperOffice que amostrou muitos dos seus utilizadores em potencial.

Após analisar cerca de 1.000 respostas, a pesquisa acabou a revelar que 86% dos utilizadores de CRM consideram a facilidade de uso o fator de seleção mais importante.

Agora, com isso fora do caminho, o que exatamente deve prestar atenção ao avaliar a experiência do utilizador em várias opções de CRM?

Bem, a coisa mais básica com a qual deve se preocupar é como a solução de CRM ajudará o seu negócio online.

Como ele pretende facilitar o seu processo geral de engajamento do cliente?

O interface é intuitivo? Consegue identificar algo que possa comprometer a eficácia do seu comércio eletrónico?

Com base no relatório State of Inbound da Hubspot de 2018 , o desafio número 1 enfrentado pelas empresas que utilizam CRM é a entrada manual de dados.

Sim, eu sei, é bastante irónico, especialmente considerando que todo o ponto por trás da adoção de ferramentas de CRM sempre foi mitigar as redundâncias de métodos manuais.

Curiosamente, apesar desse fato, 32% dos representantes de vendas levam mais de uma hora por dia apenas para inserir dados nos seus sistemas.

Agora, imagine a quantidade média de tempo combinada que eles gastam em outras tarefas de CRM subsequentes.

Portanto, para evitar cair num ciclo semelhante de desafios do sistema, deve entender como cada software funciona antes de prosseguir com o processo de seleção.

E a melhor maneira de fazer isso, é claro, é analisar todas as funções fundamentais com base na sua experiência em primeira mão.

Felizmente, muitos CRMs oferecem testes gratuitos para ajudar os clientes em potencial a ter uma ideia do seu sistema.

Pode aproveitar isso para aprender, por exemplo, o número de cliques necessários para realizar uma tarefa específica em cada software de CRM específico.

E enquanto está nisso, tente avaliar o interface geral do utilizador, é simples para iniciantes ou a curva de aprendizagem parece um pouco íngreme?

O sistema vem com um fluxo lógico de ações? As funções estão rotuladas de acordo?

Se você não encontrar tempo para testar várias opções de software, pode solicitar demonstrações ao vivo das equipas de suporte ao cliente.

Ou melhor, ainda, simplesmente conte com os nossos tutoriais de especialistas para obter relatórios imparciais detalhados sobre a experiência geral do utilizador em vários CRMs.

Leitura adicional: O que é um Software CRM?

Dito isso, as melhores soluções de CRM são projetadas para facilitar de forma holística o controle total sem necessariamente complicar a estrutura do interface.

Eles automatizam sistematicamente os processos recorrentes e pode usar os procedimentos mais simples possíveis para realizar tarefas manuais.

Quanto menor o número de cliques, melhor será a experiência do utilizador correspondente.

Personalização do CRM

Como já discutimos, cada empresa online tem os seus próprios processos e necessidades exclusivos.

Portanto, as suas hipóteses de encontrar uma solução de CRM perfeita, cujos recursos padrão estão impecavelmente alinhados com todos os seus processos imediatamente, são quase zero.

Em vez disso, deve procurar algo que possa ser configurado de forma holística para se ajustar à estrutura da sua organização.

E isso significa personalizá-lo para complementar não apenas a sua estrutura de gestão de contactos, mas também as rotinas de atendimento ao cliente, as estratégias de marketing e o processo geral de vendas.

É certo que conseguir isso pode soar como um procedimento muito técnico para iniciantes.

Mas pode ser agradavelmente direto se você escolher um CRM com recursos de personalização simples.

Um ideal deve, por exemplo, permitir que sincronize relatórios de vendas com as operações da sua empresa, introduza e elimine membros da equipa, trabalhe em tags e campos personalizados, além de aplicar vários filtros relevantes na classificação dos seus registos, entre outras funcionalidades.

Integrações do CRM

Se deseja um sistema bem otimizado, o seu software CRM nunca deve funcionar sozinho.

Um sistema de CRM eficaz opera essencialmente como parte de um ecossistema digital composto de vários aplicativos complementares, que trocam dados livremente para facilitar várias atividades de comércio eletrónico simultâneas, como vendas, prospeção, marketing, relatórios e contabilidade.

Ok, o que exatamente dizemos aqui?

Em termos leigos, o conceito de gestão de relacionamento com o cliente não envolve apenas software de CRM.

Ele vai, além disso, para incorporar vários aplicativos de terceiros.

E, subsequentemente, trabalham em conjunto para otimizar os processos de comércio eletrónico de acordo.

Considere a contabilidade, por exemplo.

Em vez de importar manualmente as informações de vendas do seu sistema CRM para o software de contabilidade correspondente, pode evitar todos esses problemas simplesmente integrando os dois sistemas.

Consequentemente, eles serão capazes de trocar dados automaticamente de uma forma que aprimore progressivamente a eficiência.

E essa é apenas uma das integrações possíveis. O melhor CRM para negócios online pode alcançar muito mais do que isso.

Essencialmente, eles são desenvolvidos para se conectar perfeitamente com muitos aplicativos de comércio eletrónico relevantes.

O Salesforce, por exemplo, é indiscutivelmente um dos jogadores mais dominantes quando se trata de integrações padrão.

A sua loja de aplicativos sozinha vem com mais de 2.600 add-ons, espalhados por todas as principais categorias de comércio eletrónico.

Mas, não é a única opção. SugarCRM e Zoho também se orgulham de várias integrações de terceiros.

E os seus números continuam crescendo regularmente.

No entanto, não termina aí. Se você comparar os três CRMs, descobrirá que, embora eles ofereçam integrações sólidas, a sua força reside na estrutura subjacente.

Tanto o Salesforce quanto o Zoho são desenvolvidos com APIs favoráveis, de onde poderá configurar as suas próprias integrações exclusivas.

O SugarCRM, por outro lado, permite que programe integrações a partir do seu código-fonte acessível.

E falando nisso, outros CRMs de código aberto notáveis que pode querer verificar incluem SuiteCRM, Zurmo, Odoo, Vtiger, etc.

Mas, veja só. Embora as abordagens de API ou de código aberto sejam as melhores devido à sua flexibilidade de integração ilimitada, não precisa seguir esse caminho.

Uma pequena empresa típica ainda estaria bem com um CRM que oferece menos integrações, mas decentes, como Evernote, MailChimp ou QuickBooks.

Basta verificar e testar várias soluções para avaliar se elas podem ser integradas perfeitamente aos seus principais aplicativos de negócios.

Compatibilidade do CRM

Além das integrações com suporte, também deve tentar estabelecer os dispositivos que podem ser usados com vários aplicativos de CRM.

Embora os, interfaces de CRM SaaS sejam amplamente otimizadas para acesso à web padrão, a verdade da questão é que deve usar dispositivos diferentes no seu sistema.

Na verdade, 86% dos utilizadores de CRM agora usam vários dispositivos nas suas contas, incluindo tablets, smartphones, desktops e laptops.

Bem, isso não é nenhuma surpresa se você pensar bem.

Seguindo as tendências atuais de tecnologia, as pessoas estão cada vez mais confiando em dispositivos móveis para concluir as suas tarefas em trânsito.

Em outras palavras, espere que os seus agentes de vendas estendam a sua experiência de CRM para além dos PCs do local de trabalho, aproveitando até mesmo os seus dispositivos móveis para acesso remoto.

Portanto, o seu CRM ideal deve ser perfeitamente compatível com toda a infraestrutura do seu negócio, incluindo os telefones dos seus funcionários.

Agora, para começar, isso significa que o CRM deve funcionar bem em todas as principais plataformas de smartphones, iOS e Android.

Embora o acesso por navegador móvel seja sem dúvida bom, ele não pode corresponder à intuitividade de aplicativos de smartphone de CRM dedicados.

Portanto, é claro, deve sempre procurar CRMs que oferecem aplicativos móveis nativos.

Mas, novamente, isso introduz um novo conjunto de complicações.

Veja, o problema com o acesso remoto de vários dispositivos é este, cada novo dispositivo aumenta substancialmente os riscos de segurança de dados correspondentes.

Para atenuar isso, o software CRM deve incluir recursos de controlo de acesso do utilizador na sua conta de administrador.

Consequentemente, isso ajudará você a gerir o que os membros da sua equipa verão e editarão.

Então, para complementar isso, um CRM adequado deve proteger todo o sistema com recursos de segurança de nível empresarial.

E isso significa funcionalidades extras como, por exemplo, limpeza automática de dados imediatamente que um dispositivo conectado é marcado como roubado ou perdido.

Considerando tudo isso, a compatibilidade do dispositivo também deve ser avaliada com base em possíveis mudanças de infraestrutura num futuro próximo.

Considerando que se espera que o seu negócio online cresça de forma constante, deve se contentar com um CRM versátil que seja capaz de acomodar upgrades e downgrades de infraestrutura sem grandes problemas.

ROI

Aqui está algo que aposto que já sabe, que o software de CRM tem um preço.

Leitura adicional: 24 Melhores Lugares Para Vender Artesanato Online

Ok, é claro, temos muitos que supostamente são gratuitos. Mas, como se viu, o Grátis vem com funcionalidades limitadas.

Mesmo o conhecido Hubspot CRM gratuito, por exemplo, oferece funcionalidades restritas para obrigá-lo a investir em outras ferramentas do Hubspot.

Mas não me entenda mal, cancelando rapidamente as opções gratuitas.

Embora possam não ser tão poderosos quanto as suas contrapartes premium, alguns deles podem apoiar confortavelmente pequenas empresas e iniciantes.

É por isso que, na verdade, o Hubspot CRM ainda consegue atrair novas inscrições num ritmo exponencial.

Agora, eu sei o que deve estar se perguntando agora. Porque pagar pelo CRM quando pode obter recursos decentes de uma ferramenta gratuita?

Bem, há muitas maneiras de encarar essa questão.

Mas, a melhor abordagem deve considerar todos os parâmetros-chave e, em seguida, analisar os preços em termos dos retornos correspondentes sobre o investimento.

E o que isso significa?

Se tentou verificar os preços disponíveis no mercado, deve ter notado uma tendência particularmente notável.

Quanto mais recursos avançados adquire, mais caro possivelmente pagará para alavancar o CRM.

Usando isso como uma diretriz, comparar o custo de diferentes soluções teria sido bastante simples se os seus planos de preços tivessem sido estruturados com escalas de recursos idênticas para cada nível de utilizador.

Mas, acontece que cada CRM tem a sua própria fórmula de preços única com escalas distintas.

Portanto, para uma análise e seleção precisas, é melhor compararmos as soluções com base nos seus respetivos valores de ROI, em oposição aos custos diretos.

Agora, a fórmula para estabelecer o ROI é bastante simples.

Comece a calcular o custo cumulativo projetado para um plano selecionado num período específico de tempo.

Lembre-se de combinar o preço da assinatura com possíveis custos de operação, como treino e despesas de infraestrutura.

Então, finalmente, compare isso com os parâmetros relevantes para os retornos esperados no mesmo período.

Poderia, por exemplo, combinar vendas e números de geração de leads para determinar os possíveis retornos, antes de comparar com os custos iniciais de alavancagem.

Considerando que o ROI médio para CRM é supostamente de $ 8,71 para cada $ 1, deve ser capaz de avaliar o valor relativo de uma solução.

Qualquer coisa além de $ 9 para cada $ 1 é um ROI razoavelmente bom para um sistema CRM